Giặc Pháp quay trở lại làng bản Yên Bái. Người dân yên ắng trong nhà buồn bã và lo lắng. Tên Hà Minh Rỗ làm tay sai cho Pháp từ trước khi Nhật Đảo Chính nay lại được Pháp sử dụng trở thành một kẻ chỉ đường. Đồn Pháp được Minh Rỗ chỉ đăt tại làng Đồng Bồ bên bờ suối Lao. Nghĩa Lộ đã bị giặc Pháp tái chiếm. Bùi Đức Lạc chạy ra đường nghe ngóng, thăm dò chờ cho quân Việt Minh phố định liệu. Lò Văn Bay lại thành lập Mặt trận Việt Minh Phố, kêu gọi mọi người ở Văn Chấn, Nghĩa Lộ cho ý kiến.
Tin Lâm hy sinh khiến toàn đội đau buồn. Nhất là Thư, người bạn gái luôn sát cánh và dành cho Lâm những tình cảm đặc biệt. Bị thất bại trong trận càn, bọn...
Sau khi Lượt bị bắt, Hoan được cử thay Lượt làm đội trưởng. Từ sáng kiến của Thuộc, trong vai cô hàng xén, Thư đã dụ được hai tên lính Pháp chăn bò mải...
Một tổn thất xảy ra. Trong lần đón du kích về bàn giao kho súng, do có kẻ phản bội, Lượt – người Đội trưởng thiếu niên du kích Đình Bảng đã sa vào tay kẻ...
Sau giờ phút thiêng liêng trong đêm bác Nhã thay mặt Chi bộ đảng, công nhận thành lập lại Đội thiếu niên du kích, các bạn thấy mình như già dặn, lớn hơn...
Từ cuối năm 1949, giặc Pháp đã tăng cường lực lượng chiếm đóng, bắt giết những người tham gia kháng chiến. Từ khi giặc về lập bốt, Đội thiếu niên du kích...