Trong diễn biến trước, giặc Pháp trở lại Nghĩa Lộ nhanh quá khiến cho cả chính quyền mới và người dân bất ngờ. Hà Thiết Hùng, một thanh niên người Tày nhận nhiệm vụ của thường vụ huyện uỷ ra báo cáo tình hình với Tỉnh uỷ, anh đề xuất đưa bộ đội địa phương huyện lên thành trung đội địa phương và xin tỉnh trang bị vũ khí và huấn luyện chiến đấu. Hà Thiết Hùng và Hoàng Đình Hưởng mang tài liệu chỉ đạo của tỉnh uỷ trở về qua bản Khao thì bị quân Pháp truy đuổi. Hai người trốn lên phía đèo Da, mỗi người...
Trong thế bị thua đau, địch âm mựu xây dựng Phong Sa thành môt tập đoàn cứ điểm lớn và lập ra một tổ chức phản động mới, tên viết tắt bằng bốn chữ GCMA,...
Mùa đông năm 1951, sau chiến dịch biên giới , ta từ cầm cự đang chuyển sang giai đoạn phản công. Nhưng trong tình thế này chưa thể lường trước được địch...
Mặc dù bị địch tra tấn dã man nhưng Sào quyết không khai một lời. Anh tình nguyện ở lại trong ngục tù của địch để thu hút sự chú ý của chúng, giữ bí mật...