Trong diễn biến trước, giặc Pháp trở lại Nghĩa Lộ nhanh quá khiến cho cả chính quyền mới và người dân bất ngờ. Hà Thiết Hùng, một thanh niên người Tày nhận nhiệm vụ của thường vụ huyện uỷ ra báo cáo tình hình với Tỉnh uỷ, anh đề xuất đưa bộ đội địa phương huyện lên thành trung đội địa phương và xin tỉnh trang bị vũ khí và huấn luyện chiến đấu. Hà Thiết Hùng và Hoàng Đình Hưởng mang tài liệu chỉ đạo của tỉnh uỷ trở về qua bản Khao thì bị quân Pháp truy đuổi. Hai người trốn lên phía đèo Da, mỗi người...
Sau khi khéo léo, quyết liệt giúp vua trừ được Lê Sát, mối hoạ của nước, của dân, rửa được oan khiên cho các đại thần đã khuất, Thị Lộ lại giúp nhà vua...
Nhận thấy Lê Sát ngày càng tham lam lộng quyền, Vua Nguyên Long đã cho gọi Trịnh Khả về làm tổng quản Hành Quân, để bớt quyền hành của Lê sát. Nguyễn...
Để con gái của mình được nạp phi, Lê Sát và Lê Ngân đã thử tài đọ kiếm. Tuy nhiên cả Ngọc Đào và Nhật Lệ đều vụng về, kênh kiệu không mang lại hứng thú...