Trong diễn biến trước, giặc Pháp trở lại Nghĩa Lộ nhanh quá khiến cho cả chính quyền mới và người dân bất ngờ. Hà Thiết Hùng, một thanh niên người Tày nhận nhiệm vụ của thường vụ huyện uỷ ra báo cáo tình hình với Tỉnh uỷ, anh đề xuất đưa bộ đội địa phương huyện lên thành trung đội địa phương và xin tỉnh trang bị vũ khí và huấn luyện chiến đấu. Hà Thiết Hùng và Hoàng Đình Hưởng mang tài liệu chỉ đạo của tỉnh uỷ trở về qua bản Khao thì bị quân Pháp truy đuổi. Hai người trốn lên phía đèo Da, mỗi người...
Lại Củng đang tương tư với lá thư của Tiểu Lan thì Thăng xuất hiện. Thăng tế nhị nhắc khéo Lại Củng về người chị gái tên Thung của mình mà đã có lần Thăng...
Kể từ khi quân ta chủ động giành lợi thế theo ý dồ chiến lược, và đã làm chủ Quân khu Đông từ tay quân Polpot, cán cân thế cuộc mở ra một cục diện chiến...