Trong diễn biến trước, giặc Pháp trở lại Nghĩa Lộ nhanh quá khiến cho cả chính quyền mới và người dân bất ngờ. Hà Thiết Hùng, một thanh niên người Tày nhận nhiệm vụ của thường vụ huyện uỷ ra báo cáo tình hình với Tỉnh uỷ, anh đề xuất đưa bộ đội địa phương huyện lên thành trung đội địa phương và xin tỉnh trang bị vũ khí và huấn luyện chiến đấu. Hà Thiết Hùng và Hoàng Đình Hưởng mang tài liệu chỉ đạo của tỉnh uỷ trở về qua bản Khao thì bị quân Pháp truy đuổi. Hai người trốn lên phía đèo Da, mỗi người...
Vì con, Núi đành chịu mất đi Hồng, người vợ hiền thảo, sống có trước có sau và quay lại với Mai. Vốn là người sống có tình, Núi bỏ qua chuyện cũ, hết...
Sau một đêm sương gió bên dòng Thương Giang, Mai dọn về ở với Núi, trở thành vợ chồng mà không cưới hỏi. Hai vợ chồng thường xảy ra xích mích vì lối nói...