Trong diễn biến trước, giặc Pháp trở lại Nghĩa Lộ nhanh quá khiến cho cả chính quyền mới và người dân bất ngờ. Hà Thiết Hùng, một thanh niên người Tày nhận nhiệm vụ của thường vụ huyện uỷ ra báo cáo tình hình với Tỉnh uỷ, anh đề xuất đưa bộ đội địa phương huyện lên thành trung đội địa phương và xin tỉnh trang bị vũ khí và huấn luyện chiến đấu. Hà Thiết Hùng và Hoàng Đình Hưởng mang tài liệu chỉ đạo của tỉnh uỷ trở về qua bản Khao thì bị quân Pháp truy đuổi. Hai người trốn lên phía đèo Da, mỗi người...
Được sự vun vén của bà Giàu, Loan và Hổ đã nên duyên vợ chồng. Cô sinh thêm được một cậu con trai kháu khỉnh đặt tên là Đức. Bà Giàu yêu thương con trai...
Đêm hôm giông gió, mặc dù thông cảm với nỗi sợ của Loan nhưng Hổ vẫn cương quyết ngủ ngoài lán để tránh bị bà Giàu hiểu lầm. Cô đành bế con sang nhà chị...