Đại Lịch gần như bước vào cuộc chiến mới- cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đại Lịch sẽ đại diện cho toàn huyện hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh nên chuẩn bị rất tốt. Phạm Quang Tích, Phạm Văn Thuận lo tổ chức mít tinh, lập đội du kích võ trang, do Hoàng Minh Lưu, một trong ba đảng viên đầu tiên phụ trách. Chi bộ xã quyết định củng cố đội du kích và giao nhiệm vụ võ trang chiến đấu vùng hậu địch cùng với 5 khẩu súng. Bí thư tỉnh uỷ về Đại Lịch kiểm...
Về Nậm Thà, qua trưởng bản Sùng A Tồng, đại tá Trần Mạnh tiếp cận Hải, một trong những bồ nhí của Thái. Qua Hải, Trần Mạnh đã biết rõ bên trong căn nhà...
Thái vốn là kẻ máu mặt, mạnh về gạo bạo về tiền. Hắn luôn tỏ rõ cho thiên hạ thấy sự giàu có và ăn chơi tốn kém của mình. Hắn cũng là tay giang hồ khét...
Đội chuyên án gặp khó khăn trong tìm cách đối phó với Thịnh và Thái. Đã mấy lần đấu tranh nhưng hai tên này chỉ điều tay chân nhất quyết không ra và được...