Pháp tràn lên Đại Lịch lập trận địa. Tổ chức của ta chủ trương đánh du kích, bằng mọi giá tiêu diệt tên Pháp chỉ huy để gây chấn động. Trận đánh được xã bộ chỉ đạo tiêu diệt không cho bọn Pháp vào được căn cứ đã khiến Hoàng Văn Thọ hi sinh. Bí thư Đoàn Thanh Niên Hoàng Văn Vinh làm điệp viên Việt Minh bị bắt, tra tấn nhưng quyết không khai, rồi bị quân Pháp hành hình giết hại. Quân Pháp không thể lập đồn ở Đại Lịch.Sau trận ở Đèo Din, chánh tổng siết chặt an ninh.
Người vợ hiền cùng con thơ đột ngột qua đời khiến anh Nguyễn Sinh Sắc không còn lòng dạ nào ở lại kinh thành Huế. Ba cha con lên đường trở về quê nhà....