Pháp tràn lên Đại Lịch lập trận địa. Tổ chức của ta chủ trương đánh du kích, bằng mọi giá tiêu diệt tên Pháp chỉ huy để gây chấn động. Trận đánh được xã bộ chỉ đạo tiêu diệt không cho bọn Pháp vào được căn cứ đã khiến Hoàng Văn Thọ hi sinh. Bí thư Đoàn Thanh Niên Hoàng Văn Vinh làm điệp viên Việt Minh bị bắt, tra tấn nhưng quyết không khai, rồi bị quân Pháp hành hình giết hại. Quân Pháp không thể lập đồn ở Đại Lịch.Sau trận ở Đèo Din, chánh tổng siết chặt an ninh.
Về Nậm Thà, qua trưởng bản Sùng A Tồng, đại tá Trần Mạnh tiếp cận Hải, một trong những bồ nhí của Thái. Qua Hải, Trần Mạnh đã biết rõ bên trong căn nhà...
Thái vốn là kẻ máu mặt, mạnh về gạo bạo về tiền. Hắn luôn tỏ rõ cho thiên hạ thấy sự giàu có và ăn chơi tốn kém của mình. Hắn cũng là tay giang hồ khét...