Sau hai tháng cuộc họp chỉ đạo của thường trực huyện, địa bàn Thượng La Bằng- Nghĩa Tâm tạo nên một nỗi kinh hoàng với quan Vay- ăng- tanh, Tiểu khu trưởng Ba Khe. Địch rào làng, lính canh ngày đêm, chủ động vũ khí lớn, còn ta tiếp tục đánh cảnh cáo vào kho quân lương, gây thiệt hại là chính. Ê- lê-măng tung hai trung đội Lê dương vào làng Khe Hán đốt phá, bắt giết bừa bãi để trả thù. Bộ đội chủ lực đại đội Kim Tiến đón đường về của địch đánh du kích, bắt sống tên chỉ điểm Độc Biu, số lính còn lại...
Bị hai bên gia đình ngăn cản, Lâm và Vấn Xuân chấp nhận giấu kín tình yêu, tạm thời chia xa để âm thầm vạch kế hoạch cùng nhau phấn đấu, xây dựng tương...
Tại buổi dạ tiệc, nhân viên khách sạn Đại Ngàn vô tình lấy nhầm chiếc khăn tay đã cũ ố vàng của Lâm làm khăn lau khiến Lâm vô cùng phẫn nộ, bắt quản lý...