Sau hai tháng cuộc họp chỉ đạo của thường trực huyện, địa bàn Thượng La Bằng- Nghĩa Tâm tạo nên một nỗi kinh hoàng với quan Vay- ăng- tanh, Tiểu khu trưởng Ba Khe. Địch rào làng, lính canh ngày đêm, chủ động vũ khí lớn, còn ta tiếp tục đánh cảnh cáo vào kho quân lương, gây thiệt hại là chính. Ê- lê-măng tung hai trung đội Lê dương vào làng Khe Hán đốt phá, bắt giết bừa bãi để trả thù. Bộ đội chủ lực đại đội Kim Tiến đón đường về của địch đánh du kích, bắt sống tên chỉ điểm Độc Biu, số lính còn lại...
Về Nậm Thà, qua trưởng bản Sùng A Tồng, đại tá Trần Mạnh tiếp cận Hải, một trong những bồ nhí của Thái. Qua Hải, Trần Mạnh đã biết rõ bên trong căn nhà...
Thái vốn là kẻ máu mặt, mạnh về gạo bạo về tiền. Hắn luôn tỏ rõ cho thiên hạ thấy sự giàu có và ăn chơi tốn kém của mình. Hắn cũng là tay giang hồ khét...
Đội chuyên án gặp khó khăn trong tìm cách đối phó với Thịnh và Thái. Đã mấy lần đấu tranh nhưng hai tên này chỉ điều tay chân nhất quyết không ra và được...