Tổ chức thanh niên Mường do Cầm Ngọc Ninh cầm đầu đã giết hại nhiều cán bộ của huyện, hội viên xã bộ Việt Minh, nhóm địch vận của Đại đội 86 bộ đội địa phương huyện do Hoàng Minh Lưu phụ trách cũng bị hy sinh do bị nhóm “tai mắt tre làng” chỉ điểm. Trước những tổn thất lớn lao của anh em đồng chí, , Nguyễn Duy Sinh và Đào Tiến Lộc đã lên kế hoạch tổ chức triệt phá tổ chức thanh niên Mường. Được sự giúp đỡ của linh mục Sáng- cha sứ Yên Bái, du lích ta đã bắt cóc chánh quản Hà Minh Rỗ và Phó quản...
Mơ được một chiến sĩ ở trạm giao thông đưa lên đồi viếng mộ Thú. Cô òa khóc trước mộ người bạn học - người đồng hương mà cô đem lòng yêu thương bấy lâu....
Sau khi cứu được thằng Hùng khỏi tay kẻ thù, vợ của binh trạm trưởng Lan đã đưa con trai đi tìm bố. Binh trạm trưởng bất ngờ và hạnh phúc khi được gặp vợ...