Tổ chức thanh niên Mường do Cầm Ngọc Ninh cầm đầu đã giết hại nhiều cán bộ của huyện, hội viên xã bộ Việt Minh, nhóm địch vận của Đại đội 86 bộ đội địa phương huyện do Hoàng Minh Lưu phụ trách cũng bị hy sinh do bị nhóm “tai mắt tre làng” chỉ điểm. Trước những tổn thất lớn lao của anh em đồng chí, , Nguyễn Duy Sinh và Đào Tiến Lộc đã lên kế hoạch tổ chức triệt phá tổ chức thanh niên Mường. Được sự giúp đỡ của linh mục Sáng- cha sứ Yên Bái, du lích ta đã bắt cóc chánh quản Hà Minh Rỗ và Phó quản...
Không giữ được rừng, Ba Đẩu bất thần quỳ xuống, ba vái xin anh em tha thứ. Anh nhận ra mình không còn cách nào khác nữa là để mọi người phải rời xa nơi...
Gặp lại Ba Đẩu, biết bao buồn vui trở về với hai người bạn từng vào sinh ra tử. Những giọt nước mắt nghẹn ngào, lặng lẽ, xót xa cho nhau. Ba Đẩu cho biết...
Thế là lại ra đi. Sáu Nguyện tự nhủ phải chăng là cái số của anh nó thế, nhà nước không xong mà tư nhân cũng không được. Bước chân lãng du cuộc hành trình...