Tổ chức thanh niên Mường do Cầm Ngọc Ninh cầm đầu đã giết hại nhiều cán bộ của huyện, hội viên xã bộ Việt Minh, nhóm địch vận của Đại đội 86 bộ đội địa phương huyện do Hoàng Minh Lưu phụ trách cũng bị hy sinh do bị nhóm “tai mắt tre làng” chỉ điểm. Trước những tổn thất lớn lao của anh em đồng chí, , Nguyễn Duy Sinh và Đào Tiến Lộc đã lên kế hoạch tổ chức triệt phá tổ chức thanh niên Mường. Được sự giúp đỡ của linh mục Sáng- cha sứ Yên Bái, du lích ta đã bắt cóc chánh quản Hà Minh Rỗ và Phó quản...
Tưởng rằng đã sống lại được tình yêu với chồng nhưng khi Nhân đi rồi, Hai Thanh bỗng nhận ra mình không còn yêu anh nữa, chỉ là cái phần làm vợ của cô vẫn...
Bước sang năm 1964, tình hình cách mạng phát triển như vũ bão. Các vùng giải phóng ngày càng mở rộng. Nhân bất ngờ trở về tìm Hai Thanh với bộ dạng tiều...