Tùng chạy trốn khỏi nhóm tàn quân tuyệt vọng và vô phương hướng. Anh rơi vào tình cảnh cơ cực và cô độc giữa rừng hoang và nghĩ tới số phận của những cô gái đẹp bị gán là Ma lai bị hắt hủi, cô độc lầm lũi. Trong giấc mơ khi thiếp đi trên ngọn cây cao giữa rừng Tùng mơ thấy y tá câm vì giải phóng cho anh mà bị tên lính áo đen đánh đập, tra hỏi khiến anh thấy xót xa, lo lắng. Không có Tùng, gánh nặng khiêng tên Lục Thum lại đổ hết lên đôi vai gầy của Sa Ly và tên lính áo đen khiến cho mâu thuẫn và...
Trở về xứ Nghệ, đại tướng Võ Nguyên Giáp bồi hồi xúc động nhớ lại những kỉ niệm xưa. Những kỉ niệm một thời với người vợ thương yêu Quang Thái trẻ trung...
Gặp lại cụ Huỳnh Thúc Kháng, Võ Nguyên Giáp cảm thấy trong con người cụ,lòng yêu nước vẫn bùng cháy. Cảm xúc và suy nghĩ của cụ không hoàn toàn như trước...