Tùng chạy trốn khỏi nhóm tàn quân tuyệt vọng và vô phương hướng. Anh rơi vào tình cảnh cơ cực và cô độc giữa rừng hoang và nghĩ tới số phận của những cô gái đẹp bị gán là Ma lai bị hắt hủi, cô độc lầm lũi. Trong giấc mơ khi thiếp đi trên ngọn cây cao giữa rừng Tùng mơ thấy y tá câm vì giải phóng cho anh mà bị tên lính áo đen đánh đập, tra hỏi khiến anh thấy xót xa, lo lắng. Không có Tùng, gánh nặng khiêng tên Lục Thum lại đổ hết lên đôi vai gầy của Sa Ly và tên lính áo đen khiến cho mâu thuẫn và...
Cuộc sống ở xóm nhỏ bỗng xáo trộn bởi sự xuất hiện của đội mật thám và cuộc đổ bộ của quân Pháp. Chúng không chỉ bắt bớ dân lành mà còn nã súng, thả bom...
Sự việc hai tên gián điệp lợi hại và một thằng Pháp bị giết bởi mũi tên thuốc độc khiến bọn giặc ngày càng trở nên sợ hãi. Chúng đưa thêm ba tiểu đoàn và...