Tùng kiệt sức, mê man trong ảo ảnh đi trên cánh đồng chết. Anh nhận ra những hình ảnh nhà sư và trí thức bị quân Khmer đỏ bạo hành, trà đạp. Chúng muốn biến đất nước Căm- pu- chia trở thành vô thần, chúng diệt trừ tri thức đưa đất nước trở về thời hồng hoang, tăm tối. Lần lượt những hình ảnh bị giết hại khủng khiếp và man rợ hiện ra trước mắt Tùng khiến anh rùng mình, đau đớn. Một nhà sư, một người hiệu trưởng trường trung học, một nữ tiến sĩ nông học, một cậu bé câm... đều bị rơi vào tấn bi...
Khi lũ em dạn dĩ với cảnh nhà quê nơi sơ tán thì Núi cũng có một tình yêu. Người yêu của Núi là Hiền – cô giáo dạy mầm non trường làng. Núi quen Hiền...
Sau năm năm sống yên ổn, sang đầu năm 1966, thành phố có lệnh sơ tán khẩn cấp. Gia đình Núi được sẻ làm ba. Anh Ý về ở với cậu em út của mẹ cả bên Thủy...