Từ ngày bị mất chức quản đốc nhà máy, Phạm Xuân Lãm rơi vào tâm trạng chán chường. Anh mặc kệ Bùi Văn Năm muốn làm gì thì làm, mọi công việc chỉ đạo sản xuất anh làm như không phải của mình. Còn Bùi Văn Năm thì rơi vào lúng túng thật sự khi anh chưa am hiểu về quy trình chế biến như giống như cách anh đã hiểu sâu sắc về quy trình trồng và chăm sóc chè trước đó. Người ta đã đẩy anh ra khỏi môi trường công tác quen thuộc và tống anh tới một môi trường lạ hoắc. Anh chỉ còn cách tự vùng vẫy.
Cù Lao theo anh Sáu ra ở ngoài Đà Nẵng để học tập nhưng Đà Nẵng lại bị quân Pháp chiếm đóng rất bất ổn, Cù Lao phải về lại làng Hoà Phước ở với anh Bốn...
Những đứa trẻ của làng Hòa Phước đã được đến trường và chúng luôn luôn tìm cách để lấy tin tức từ những tên mật thám về cho anh Bốn Linh. Thầy Lê Hảo và...
Anh Bốn Linh trở về nhà thông báo tên Phán Ninh con Phó Xáng là mật thám. Theo sự phán đoán của anh Bốn, Phán Ninh hiện đang lui tới ở nhà bà con thân...