Sau khi hoàn thành khoá học cái tạo ở chiến khu, ông Hậu đã thấu hiểu rõ hơn
cục diện hiện tại. Ông không còn vị thế cao quý ngày trước nhưng ông cảm thấy
thanh thản khi bộc lộc được tấm lòng của mình trước cách mạng, quyết định ủng
hộ cách mạng. Nạn đói từ tháng giêng năm trước giờ đây cũng nguôi ngoai đôi
chút. Nhưng quân đội Tưởng Giới Thạch lấy danh nghĩa quân đồng minh sang Việt
Nam ngày càng bánh trướng, bức ép người dân bán thóc, lúa. Quân đội Pháp núp
bóng dưới quân đội Anh đã nổ...
Về Nậm Thà, qua trưởng bản Sùng A Tồng, đại tá Trần Mạnh tiếp cận Hải, một trong những bồ nhí của Thái. Qua Hải, Trần Mạnh đã biết rõ bên trong căn nhà...
Thái vốn là kẻ máu mặt, mạnh về gạo bạo về tiền. Hắn luôn tỏ rõ cho thiên hạ thấy sự giàu có và ăn chơi tốn kém của mình. Hắn cũng là tay giang hồ khét...
Đội chuyên án gặp khó khăn trong tìm cách đối phó với Thịnh và Thái. Đã mấy lần đấu tranh nhưng hai tên này chỉ điều tay chân nhất quyết không ra và được...