Đồn trưởng quân đội Trung hoa vào gặp ông Hậu mời ông đi theo Đảng Việt Quốc của Tưởng Giới Thạch nhưng ông Hậu khôn khéo thoái thác. Ông đã cam kết đi theo Việt Minh rồi, ông cũng nhận ra Tưởng Giới Thạch trên danh nghĩa đồng minh để chống phât xít Nhật nhưng thực ra là tìm cách lật đổ Việt Minh không chừng. Ngày bầu cử Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà sắp tới, các vị trong uỷ ban hành chính lâm thời xã Đào Quán, Mặt trận Việt Minh, Dân quân tự vệ...
Các ngả đường đi Hoàng Liên đã bị bọn Ngao phục kích đón lõng, Tiển chỉ còn cách lần mò trên những vệt đường mòn xuyên qua các khu rừng già. May mắn, Tiển...
Nhờ có Tiển mà cả làng Nhuần tản cư an toàn. Trên đường về Hoàng Liên báo cáo với Bí thư huyện uỷ Tố, Tiển chạm trán bọn biệt kích phục kích bao vây...
Trong thế bị thua đau, địch âm mựu xây dựng Phong Sa thành môt tập đoàn cứ điểm lớn và lập ra một tổ chức phản động mới, tên viết tắt bằng bốn chữ GCMA,...