Đồn trưởng quân đội Trung hoa vào gặp ông Hậu mời ông đi theo Đảng Việt Quốc của Tưởng Giới Thạch nhưng ông Hậu khôn khéo thoái thác. Ông đã cam kết đi theo Việt Minh rồi, ông cũng nhận ra Tưởng Giới Thạch trên danh nghĩa đồng minh để chống phât xít Nhật nhưng thực ra là tìm cách lật đổ Việt Minh không chừng. Ngày bầu cử Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà sắp tới, các vị trong uỷ ban hành chính lâm thời xã Đào Quán, Mặt trận Việt Minh, Dân quân tự vệ...
Sự phân hoá trong triều đình nhà Lê trở nên gay gắt. Vua Lê Lợi sức khoẻ ngày một yếu đi. Sau một đêm ngủ dậy đầy ác mộng, Lê Lợi đã ban lệnh giết Phạm...
Bọn xu nịnh cố tình làm cho Lê Tư Tề nổi nóng quát chửi khiến Lê Lợi càng thất vọng về con trai trưởng của mình. Ông quyết định chọn Lê Nguyên Long làm...
Ngày lên ngôi của đức vua Lê Lợi, Thị Lộ với trang phục lộng lẫy, uy nghiêm như một quận chúa. Khi Nguyên Long bị ốm Thị Lộ được Lê Lợi tin tưởng cho mời...