Đồn trưởng quân đội Trung hoa vào gặp ông Hậu mời ông đi theo Đảng Việt Quốc của Tưởng Giới Thạch nhưng ông Hậu khôn khéo thoái thác. Ông đã cam kết đi theo Việt Minh rồi, ông cũng nhận ra Tưởng Giới Thạch trên danh nghĩa đồng minh để chống phât xít Nhật nhưng thực ra là tìm cách lật đổ Việt Minh không chừng. Ngày bầu cử Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà sắp tới, các vị trong uỷ ban hành chính lâm thời xã Đào Quán, Mặt trận Việt Minh, Dân quân tự vệ...
Thạch Sơn trở về trang trại sống ẩn dật với rừng rú, hắn phóng sinh hết các loài thú bị nhốt ở trang trại lâu nay, tìm về một cảm giác nhẹ nhõm, thoải mái...
Đức lại sang Mỹ để tiếp tục hoàn thành công trình nghiên cứu. Trước khi chia tay Đức vẫn mong Sơn sẽ làm lại từ đầu, thoát khỏi con đường tội lỗi. Tân đưa...
Thạch Sơn gặp lại Đức sau nhiều năm đi du học về. Đức giờ đây đã là một tiến sĩ nghiên cứu các vấn đề về xã hội học, anh khuyên Sơn thoát khỏi con đường...