Đồn trưởng quân đội Trung hoa vào gặp ông Hậu mời ông đi theo Đảng Việt Quốc của Tưởng Giới Thạch nhưng ông Hậu khôn khéo thoái thác. Ông đã cam kết đi theo Việt Minh rồi, ông cũng nhận ra Tưởng Giới Thạch trên danh nghĩa đồng minh để chống phât xít Nhật nhưng thực ra là tìm cách lật đổ Việt Minh không chừng. Ngày bầu cử Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà sắp tới, các vị trong uỷ ban hành chính lâm thời xã Đào Quán, Mặt trận Việt Minh, Dân quân tự vệ...
Nhà nước có chủ trương đưa lực lượng không có công ăn việc làm lên miền núi khai hoang. Thế là Cưởi theo mẹ lên bản Đá Vách của người Dao. Nó bỗng thích...
Trần Văn Cưởi mồ côi cha từ năm 6 tuổi. Trong đám tang của bố nó nghe mọi người nói chuyện mới biết bố vốn là con nuôi của một bá hộ và được cho ăn học tử...