Chuyến công tác tại Sài gòn của Linh cũng là dịp anh trở lại vùng đất quen thuộc của những năm tháng chiến đấu, với bao kỷ niệm của thời bom đạn mong manh giữa sự sống và cái chết. Linh gặp vợ chồng Thanh – em trai anh đang công tác và sinh sống tại đây. Thanh là người nhạy bén với thời cuộc và mang đến trong anh 1 tư duy hướng ngoại, biết sử dụng hiệu quả, chính xác tư duy và tài năng của bản thân để mang lại cho bản thân mình những lợi ích cần thiết.
Khi lũ em dạn dĩ với cảnh nhà quê nơi sơ tán thì Núi cũng có một tình yêu. Người yêu của Núi là Hiền – cô giáo dạy mầm non trường làng. Núi quen Hiền...
Sau năm năm sống yên ổn, sang đầu năm 1966, thành phố có lệnh sơ tán khẩn cấp. Gia đình Núi được sẻ làm ba. Anh Ý về ở với cậu em út của mẹ cả bên Thủy...