Ba Tòng theo Cưởi về Seo Sơn được bố trí về đội sản xuất chè. Vốn là người đa mưu túc kế từ bé nên hắn đã nhanh chóng có mưu mẹo thu phục người khác khiến đội chuyên canh chè do hắn phụ trách đã ăn nên làm ra. Cưởi và ba Tòng bắt đầu ý đồ lợi dụng kẽ hở quản lí trong hợp tác xã để buôn bán chè, thu lợi cá nhân. Ba Tòng ngỏ ý tình cảm với Bầu nhưng bị cô từ chối, cũng vì thế Bầu biết được sự thật Lâm bị hãm hại. Bầu lên huyện tố cáo lấy lại trong sạch cho Lâm nhưng không đưa được bộ mặt thật của...
Việc Kim điệu và Mừng, hai đội viên đội Thiếu niên trinh sát bỏ trốn đã làm chấn động cả chiến khu. Xâu chuỗi những sự kiện lại, Ban Quân báo Trung đoàn...
Chiến khu Hoà Mỹ đã biết tin bốn chiến sĩ tổ gác trạm tiền tiêu phía Nam Xê ca bị một tên Việt gian giết hại. Người tức giận hơn cả trước cảnh tượng này...