Bị chủ tịch xã Tấn Phong làm bẽ mặt khiến ấm ức trong lòng Nguyễn Uyên càng dâng cao, ý định trả thù càng được quyết tâm. Mối quan hệ của Vân Thục và Tư Phây bắt đầu có những dị nghị. Trong thời gian này Seo Sơn xuất hiện người đàn ông lạ, tên Pháp, tự giới thiệu là một thương nhân đến từ Trung Quốc lân la tiếp cận với Phong và nhanh chóng kết thân cùng nhau. Pháp mời Phong sang Trung Quốc một chuyến, được tới nhiều địa danh nổi tiếng, thưởng thức nhiều món ngon vật lạ ở Trung Quốc.
Mai Văn Ty, tức Chí được giao nhiệm vụ xây dựng tổ chức mặt trận Việt Minh trong giới tín ngưỡng không đạo, những người lấy việc tu tại gia, thờ cúng tổ...