Dãy Phù Sai Lai Leng như cánh tay quàng ôm trọn thung lũng Nậm Thà của người Mông. Đại tá Trần Mạnh mới về Nậm Thà nhưng đã hiểu người Mông khá rõ nên được Trưởng bản Sùng A Tồng nhận làm anh em. Một ngày có hai chiếc xe máy hiệu Win cũ cùng với ba người đàn ông tìm tới Nậm Thà, tự nhận là công nhân điện vào khảo sát kéo điện. Ba vị khách lạ gần tới Nậm Thà thì gặp Nhí và Sếnh dơ súng AK chắn đường. Chút nữa bị bắn thì Trưởng bản Sùng A Tồng xuất hiện ngăn Nhí và Sếnh. Hoá ra sự việc này đã được...