Dãy Phù Sai Lai Leng như cánh tay quàng ôm trọn thung lũng Nậm Thà của người Mông. Đại tá Trần Mạnh mới về Nậm Thà nhưng đã hiểu người Mông khá rõ nên được Trưởng bản Sùng A Tồng nhận làm anh em. Một ngày có hai chiếc xe máy hiệu Win cũ cùng với ba người đàn ông tìm tới Nậm Thà, tự nhận là công nhân điện vào khảo sát kéo điện. Ba vị khách lạ gần tới Nậm Thà thì gặp Nhí và Sếnh dơ súng AK chắn đường. Chút nữa bị bắn thì Trưởng bản Sùng A Tồng xuất hiện ngăn Nhí và Sếnh. Hoá ra sự việc này đã được...
Cái chết của bà Kế hiền và sự việc cô Hai Hẩu đi lấy chồng đã dạy cho Thượng Tứ một bài học cay đắng khiến cậu không thiết tha đi chơi bời nữa mà lo...
Đang lo liệu về sự li dị vợ thì vô tình Thượng Tứ đọc được trên tờ Nhật trình tin hỷ báo ngày làm lễ giao duyên của cô Hai Hẩu và M. Ngô Thừa Kế, phó lục...
Bà Hội đồng qua Mỹ Hội thăm bà Kế hiền, thông báo cho bà biết cô Ba Mạnh đã có thai. Thượng Tứ lên Mỹ Tho đeo đuổi vợ chồng thày Thông Hàng làm mai cho cô...