Dãy Phù Sai Lai Leng như cánh tay quàng ôm trọn thung lũng Nậm Thà của người Mông. Đại tá Trần Mạnh mới về Nậm Thà nhưng đã hiểu người Mông khá rõ nên được Trưởng bản Sùng A Tồng nhận làm anh em. Một ngày có hai chiếc xe máy hiệu Win cũ cùng với ba người đàn ông tìm tới Nậm Thà, tự nhận là công nhân điện vào khảo sát kéo điện. Ba vị khách lạ gần tới Nậm Thà thì gặp Nhí và Sếnh dơ súng AK chắn đường. Chút nữa bị bắn thì Trưởng bản Sùng A Tồng xuất hiện ngăn Nhí và Sếnh. Hoá ra sự việc này đã được...
Từ ngày hai mẹ con y đi khỏi làng, số người còn lại cũng co cụm lại trong khi lũ mèo hoang ngày càng bánh trướng. Những cơn mơ day dứt về làng cũ vẫn cứ...
Hai chị gái không còn, Y thích giấu mình hàng giờ trong nhà xí chỉ có đám giòi trắng tưởng tượng. Rồi cái nhà xí cũng bị y đốt cho cháy hết đám giòi trắng...