Đại tá Giám đốc Trần Mạnh về Hà Nội gặp Bộ trưởng bàn về chuyên án phá đường dây ma tuý quy mô lớn ở Nậm Thà. Bộ trưởng phân tích với Trần Mạnh về đối tượng tội phạm buôn bán, tàng trữ, vận chuyển ma tuý, tuy là nguy hiểm nhưng cuộc chiến này không phải là sự đối kháng, mà là sự giáp mặt, giữa cái tốt với cái xấu, giữa người thi hành luật pháp với kẻ vi phạm pháp luật, chứ không phải của những kẻ thù trái tuyến. Ông coi họ cũng là những con người bình thường, muốn kéo họ về với cuộc đời.
Trong thế bị thua đau, địch âm mựu xây dựng Phong Sa thành môt tập đoàn cứ điểm lớn và lập ra một tổ chức phản động mới, tên viết tắt bằng bốn chữ GCMA,...
Mùa đông năm 1951, sau chiến dịch biên giới , ta từ cầm cự đang chuyển sang giai đoạn phản công. Nhưng trong tình thế này chưa thể lường trước được địch...
Mặc dù bị địch tra tấn dã man nhưng Sào quyết không khai một lời. Anh tình nguyện ở lại trong ngục tù của địch để thu hút sự chú ý của chúng, giữ bí mật...