Đại tá Giám đốc Trần Mạnh về Hà Nội gặp Bộ trưởng bàn về chuyên án phá đường dây ma tuý quy mô lớn ở Nậm Thà. Bộ trưởng phân tích với Trần Mạnh về đối tượng tội phạm buôn bán, tàng trữ, vận chuyển ma tuý, tuy là nguy hiểm nhưng cuộc chiến này không phải là sự đối kháng, mà là sự giáp mặt, giữa cái tốt với cái xấu, giữa người thi hành luật pháp với kẻ vi phạm pháp luật, chứ không phải của những kẻ thù trái tuyến. Ông coi họ cũng là những con người bình thường, muốn kéo họ về với cuộc đời.
Vì nể mặt một người bạn thân nên cô gái đã nhận lời gặp Phùng trở thành bác sĩ trị liệu tâm lí ngoài giờ cho mẹ anh. Mỗi tuần ba buổi cô đến nhà trò...
Phùng đi du học ở Odecxa lăn lộn với đám bạn hay gây hấn, lại phải lo kiếm sống đủ nghề vẫn luôn dành điểm cao nhất. Anh còn có khát vọng đổi đời, phải...