Đại tá Giám đốc Trần Mạnh về Hà Nội gặp Bộ trưởng bàn về chuyên án phá đường dây ma tuý quy mô lớn ở Nậm Thà. Bộ trưởng phân tích với Trần Mạnh về đối tượng tội phạm buôn bán, tàng trữ, vận chuyển ma tuý, tuy là nguy hiểm nhưng cuộc chiến này không phải là sự đối kháng, mà là sự giáp mặt, giữa cái tốt với cái xấu, giữa người thi hành luật pháp với kẻ vi phạm pháp luật, chứ không phải của những kẻ thù trái tuyến. Ông coi họ cũng là những con người bình thường, muốn kéo họ về với cuộc đời.
Toàn đã ly hôn. Anh ta thường xuyên tìm cách gặp gỡ bé Thùy và Châu khiến cô cảm thấy khó xử. Mỗi lần gặp Toàn hoặc có chuyện gì liên quan đến anh ta,...
Châu sinh con thứ hai, cô đưa con về nhà mẹ đẻ để tiện gia đình chăm sóc. Sài cũng đưa con trai đầu về quê mẹ. Ở quê, gặp gỡ những người nông dân thật...
Việc Châu cắt phăng dây quai ba lô của Sài - chiếc ba lô chứa đầy những kỷ vật chiến trường, cùng với dồn nén vô số mâu thuẫn trong đời sống hôn nhân...