Đội chuyên án gặp khó khăn trong tìm cách đối phó với Thịnh và Thái. Đã mấy lần đấu tranh nhưng hai tên này chỉ điều tay chân nhất quyết không ra và được các đối tượng sẵn sàng tham gia bảo vệ đường dây của chúng. Đội chuyên an quay sang tập trung khai thác những người từ trong nhà Thịnh và Thái đi ra, là những gái làng chơi và con nghiện. Thái vốn là một kẻ trắng tay nhờ gá cuộc đời với người phụ nữ tên Hiền mà trở thành ông chủ lớn. Hắn giờ đây đã có trong tay một đội ngũ những kẻ bất hảo, trộm...
Để hoàn thành nhiệm vụ một chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch, buộc Hoàng luôn phải giấu kín thân phận và căng mình đấu trí với bao thử thách...
Trong vỏ bọc một chuyên gia cao cấp được Chính quyền Sài Gòn gửi sang giúp cho Chính phủ Hoàng gia Lào, không ai có thể ngờ Hoàng là một chiến sĩ tình báo...