Đội chuyên án gặp khó khăn trong tìm cách đối phó với Thịnh và Thái. Đã mấy lần đấu tranh nhưng hai tên này chỉ điều tay chân nhất quyết không ra và được các đối tượng sẵn sàng tham gia bảo vệ đường dây của chúng. Đội chuyên an quay sang tập trung khai thác những người từ trong nhà Thịnh và Thái đi ra, là những gái làng chơi và con nghiện. Thái vốn là một kẻ trắng tay nhờ gá cuộc đời với người phụ nữ tên Hiền mà trở thành ông chủ lớn. Hắn giờ đây đã có trong tay một đội ngũ những kẻ bất hảo, trộm...
Trong thế bị thua đau, địch âm mựu xây dựng Phong Sa thành môt tập đoàn cứ điểm lớn và lập ra một tổ chức phản động mới, tên viết tắt bằng bốn chữ GCMA,...
Mùa đông năm 1951, sau chiến dịch biên giới , ta từ cầm cự đang chuyển sang giai đoạn phản công. Nhưng trong tình thế này chưa thể lường trước được địch...
Mặc dù bị địch tra tấn dã man nhưng Sào quyết không khai một lời. Anh tình nguyện ở lại trong ngục tù của địch để thu hút sự chú ý của chúng, giữ bí mật...