Đội chuyên án gặp khó khăn trong tìm cách đối phó với Thịnh và Thái. Đã mấy lần đấu tranh nhưng hai tên này chỉ điều tay chân nhất quyết không ra và được các đối tượng sẵn sàng tham gia bảo vệ đường dây của chúng. Đội chuyên an quay sang tập trung khai thác những người từ trong nhà Thịnh và Thái đi ra, là những gái làng chơi và con nghiện. Thái vốn là một kẻ trắng tay nhờ gá cuộc đời với người phụ nữ tên Hiền mà trở thành ông chủ lớn. Hắn giờ đây đã có trong tay một đội ngũ những kẻ bất hảo, trộm...
Khi lũ em dạn dĩ với cảnh nhà quê nơi sơ tán thì Núi cũng có một tình yêu. Người yêu của Núi là Hiền – cô giáo dạy mầm non trường làng. Núi quen Hiền...
Sau năm năm sống yên ổn, sang đầu năm 1966, thành phố có lệnh sơ tán khẩn cấp. Gia đình Núi được sẻ làm ba. Anh Ý về ở với cậu em út của mẹ cả bên Thủy...