Đội chuyên án gặp khó khăn trong tìm cách đối phó với Thịnh và Thái. Đã mấy lần đấu tranh nhưng hai tên này chỉ điều tay chân nhất quyết không ra và được các đối tượng sẵn sàng tham gia bảo vệ đường dây của chúng. Đội chuyên an quay sang tập trung khai thác những người từ trong nhà Thịnh và Thái đi ra, là những gái làng chơi và con nghiện. Thái vốn là một kẻ trắng tay nhờ gá cuộc đời với người phụ nữ tên Hiền mà trở thành ông chủ lớn. Hắn giờ đây đã có trong tay một đội ngũ những kẻ bất hảo, trộm...
Buổi gặp mặt cho Trường thấy quý mến sự thuần thục trong cách sống của Ngà. Ngà là người con gái thứ hai anh gặp trong chốc lát mà làm anh bồi hồi, ngơ...
Trường được chính thức giữ nguyên chức vụ Đảng và chính quyền. Trong thời gian chưa có chính trị viên mới, anh tạm thời được giữ chức bí thư Chi bộ đại...
Chính ủy và binh trạm trưởng tiếp tục phải lên những phương án, biện pháp đối phó với thủ đoạn mới của địch, với những cơn lũ hung dữ đang ào ạt đổ xuống...
Trường liên tục quay lại hiện trường, kiểm tra lại các chiếc xe bị cháy và hồi tưởng về những người đồng đội đã mất. Trường thử một cách mới để kiểm tra...