Về Nậm Thà, qua trưởng bản Sùng A Tồng, đại tá Trần Mạnh tiếp cận Hải, một trong những bồ nhí của Thái. Qua Hải, Trần Mạnh đã biết rõ bên trong căn nhà hắn ở. Hải cho biết căn phòng bí mật và cánh cửa để xuống đường hầm vào nơi cất giữ ma tuý của Thái và Thịnh, Hải cũng cho biết việc xung quanh ngôi nhà xếp rất nhiều các bình ga và phuy xăng. Kế hoạch tập kết tại ủy ban xã đã sẵn sàng. Cả bản Nậm Thà chìm trong lớp sương mờ, tiếng tác kè bên bờ rào đá... như báo hiệu một cuộc biến lớn sắp xảy ra ở...
Các ngả đường đi Hoàng Liên đã bị bọn Ngao phục kích đón lõng, Tiển chỉ còn cách lần mò trên những vệt đường mòn xuyên qua các khu rừng già. May mắn, Tiển...
Nhờ có Tiển mà cả làng Nhuần tản cư an toàn. Trên đường về Hoàng Liên báo cáo với Bí thư huyện uỷ Tố, Tiển chạm trán bọn biệt kích phục kích bao vây...
Trong thế bị thua đau, địch âm mựu xây dựng Phong Sa thành môt tập đoàn cứ điểm lớn và lập ra một tổ chức phản động mới, tên viết tắt bằng bốn chữ GCMA,...
Mùa đông năm 1951, sau chiến dịch biên giới , ta từ cầm cự đang chuyển sang giai đoạn phản công. Nhưng trong tình thế này chưa thể lường trước được địch...