Về Nậm Thà, qua trưởng bản Sùng A Tồng, đại tá Trần Mạnh tiếp cận Hải, một trong những bồ nhí của Thái. Qua Hải, Trần Mạnh đã biết rõ bên trong căn nhà hắn ở. Hải cho biết căn phòng bí mật và cánh cửa để xuống đường hầm vào nơi cất giữ ma tuý của Thái và Thịnh, Hải cũng cho biết việc xung quanh ngôi nhà xếp rất nhiều các bình ga và phuy xăng. Kế hoạch tập kết tại ủy ban xã đã sẵn sàng. Cả bản Nậm Thà chìm trong lớp sương mờ, tiếng tác kè bên bờ rào đá... như báo hiệu một cuộc biến lớn sắp xảy ra ở...
Mặc cho mẹ và bà Hai sắp đặt, Trường vẫn quyết định từ chối đám cưới với Hảo, đến với Trinh. Sau một năm, hai người nên vợ nên chồng và sống một quãng...
Tình yêu của Trường và Trinh nảy nở và ngày càng trở nên đằm thắm, suốt trong thời kỳ Trường nghỉ ở An Lâm. Tháng mười đã đến. Ngày nghỉ sắp hết. Trường...