Về Nậm Thà, qua trưởng bản Sùng A Tồng, đại tá Trần Mạnh tiếp cận Hải, một trong những bồ nhí của Thái. Qua Hải, Trần Mạnh đã biết rõ bên trong căn nhà hắn ở. Hải cho biết căn phòng bí mật và cánh cửa để xuống đường hầm vào nơi cất giữ ma tuý của Thái và Thịnh, Hải cũng cho biết việc xung quanh ngôi nhà xếp rất nhiều các bình ga và phuy xăng. Kế hoạch tập kết tại ủy ban xã đã sẵn sàng. Cả bản Nậm Thà chìm trong lớp sương mờ, tiếng tác kè bên bờ rào đá... như báo hiệu một cuộc biến lớn sắp xảy ra ở...
Minh bỏ nhà Nhung ra đi trong trạng thái bơ phờ, mệt mỏi. Lang thang bên bờ hồ Hoàn Kiếm, cảnh vật bỗng nhắc Minh ôn lại cả thời kì đau yếu với bao sự khổ...
Rũ bỏ bộ trang phục tân thời, Liên quay lại với bộ quần áo quê mùa và tiếp tục với công việc bán hoa của mình. Tình cờ Liên bắt gặp Minh trong tình trạng...