Về Nậm Thà, qua trưởng bản Sùng A Tồng, đại tá Trần Mạnh tiếp cận Hải, một trong những bồ nhí của Thái. Qua Hải, Trần Mạnh đã biết rõ bên trong căn nhà hắn ở. Hải cho biết căn phòng bí mật và cánh cửa để xuống đường hầm vào nơi cất giữ ma tuý của Thái và Thịnh, Hải cũng cho biết việc xung quanh ngôi nhà xếp rất nhiều các bình ga và phuy xăng. Kế hoạch tập kết tại ủy ban xã đã sẵn sàng. Cả bản Nậm Thà chìm trong lớp sương mờ, tiếng tác kè bên bờ rào đá... như báo hiệu một cuộc biến lớn sắp xảy ra ở...
Trước khi rời đơn vị, Nghĩa gửi lại cho Hai Thanh một lá thư dài. Trong vai một cô ca sĩ, Nghĩa đã làm tên đồn trưởng Quang phải mê say mình. Nhưng hắn...
Sau trận càn và cái chết của chú Năm, Bí thư huyện ủy Tám bị quy chụp đủ trách nhiệm nhưng anh vẫn im lặng. Sự im lặng đến cam chịu của anh còn vì bị Nhân...
Không còn thời gian cho nỗi tiếc thương, Hai Thanh quyết định cáng thi hài hai người đồng đội yêu dấu ra vùng ấp chiến lược. Nỗi đau thương tiếc đồng đội...