Về nhà mẹ ở Kon Tum, Thảo gặp lại Hằng cô bạn ngày xưa. Hằng có chồng cũng là sĩ quan mỹ nguỵ chết mất tích trong một trận đánh với quân giải phóng. Cô được bà con ngưởi Ê đê cưu mang và sống sót. Hằng quen một anh bộ đội giải phóng, vừa khi anh chết trận thì cô nhận ra mình đã có thai rồi sinh được một bé gái đặt tên là Huỳnh Phương Bắc để nhớ về người lính phương Bắc. Lần này về Kon Tum, Thảo cũng gặp lại Đại uý Tô Vững ngày xưa, anh hoá ra là Việt cộng hoạt động bí mật trong đội ngũ cảnh...
Từ sau lễ hội Gầu Tào , Pinh không thiết làm việc gì nữa, anh thường cáo ốm nằm co ro ở nhà. Người vợ, dù Pinh chẳng yêu đương gì cũng đã mất về tay thầy...
Trở về từ Nùng Xín chưa đầy tháng, Vương Quân Lịnh lại xuống thăm người anh em kết nghĩa Thào Sính Lùng. Lần này hắn dắt theo một người trẻ tuổi tên là...
Trong những ngày lễ hội, Lẫm như người bị thôi miên si mê thầy mo Triệu đến mức ăn không ngon, ngủ không yên. Hình bóng Tráng A Pinh giờ chỉ còn vật vờ...
Từ ngày được thầy mo Triệu cúng “ma khô”, gia đình Thào Sính Lùng làm ăn ước gì được nấy. Duy chỉ có việc đường con cái là không được như ý khiến Sính...