Về nhà mẹ ở Kon Tum, Thảo gặp lại Hằng cô bạn ngày xưa. Hằng có chồng cũng là sĩ quan mỹ nguỵ chết mất tích trong một trận đánh với quân giải phóng. Cô được bà con ngưởi Ê đê cưu mang và sống sót. Hằng quen một anh bộ đội giải phóng, vừa khi anh chết trận thì cô nhận ra mình đã có thai rồi sinh được một bé gái đặt tên là Huỳnh Phương Bắc để nhớ về người lính phương Bắc. Lần này về Kon Tum, Thảo cũng gặp lại Đại uý Tô Vững ngày xưa, anh hoá ra là Việt cộng hoạt động bí mật trong đội ngũ cảnh...
Khi dì Tư béo đi rồi, bác tài công già và anh học sinh cô-le cũng không biết ở đâu, An về ở với anh Sáu tuyên truyền. Hàng ngày An giúp anh quét dọn...
Những cử chỉ của vợ chồng Tư Mắm tại quán của dì Tư béo không lọt qua mắt cậu bé An. Vờ cầm ấm nước sôi đến rót thay vào bát nước nguội để có thể đến bên...