Về nhà mẹ ở Kon Tum, Thảo gặp lại Hằng cô bạn ngày xưa. Hằng có chồng cũng là sĩ quan mỹ nguỵ chết mất tích trong một trận đánh với quân giải phóng. Cô được bà con ngưởi Ê đê cưu mang và sống sót. Hằng quen một anh bộ đội giải phóng, vừa khi anh chết trận thì cô nhận ra mình đã có thai rồi sinh được một bé gái đặt tên là Huỳnh Phương Bắc để nhớ về người lính phương Bắc. Lần này về Kon Tum, Thảo cũng gặp lại Đại uý Tô Vững ngày xưa, anh hoá ra là Việt cộng hoạt động bí mật trong đội ngũ cảnh...