Thạch Sơn và Tân ra khỏi rừng và chọn một mảnh đất trên vùng núi để làm kinh tế để làm ăn chân chính, quên đi những hận thù. Thế nhưng cuộc sống làm ăn chân chính khó thể khấm khá hơn nên bắt buộc Thạch Sơn lại lao vào làm ăn phi pháp. Lần buôn gỗ lậu bị công an bắt và lĩnh ba năm tù. Ra tù Thạch Sơn trở lại mảnh đất ở vùng núi ngày ngày vào rừng đào củ mài để sinh sống qua ngày. Phương Hoa, một con cáo trong làng buôn thuốc phiện tới thuê Sơn vận chuyển hàng đi theo đường rừng rồi cũng nhanh...
Từ buổi gặp Xuân Hương ở hồ sen và nói chuyện với nàng, Nguyễn Du thấy trái tim mình mình xao xuyến. Chàng làm thơ và tự hỏi lòng mình trong nỗi nhớ người...
Sau ba năm mãn tang cha, Phi Mai mười sáu tuổi, đã trở thành thiếu nữ, giúp mẹ gánh vác việc nhà. Mặc dù thích thú với việc làm thơ song nàng không mơ...