Thạch Sơn và Tân ra khỏi rừng và chọn một mảnh đất trên vùng núi để làm kinh tế để làm ăn chân chính, quên đi những hận thù. Thế nhưng cuộc sống làm ăn chân chính khó thể khấm khá hơn nên bắt buộc Thạch Sơn lại lao vào làm ăn phi pháp. Lần buôn gỗ lậu bị công an bắt và lĩnh ba năm tù. Ra tù Thạch Sơn trở lại mảnh đất ở vùng núi ngày ngày vào rừng đào củ mài để sinh sống qua ngày. Phương Hoa, một con cáo trong làng buôn thuốc phiện tới thuê Sơn vận chuyển hàng đi theo đường rừng rồi cũng nhanh...
Khi quân dân biên khu đang dồn sức đánh trận cuối cùng, đuổi những đám tàn quân còn nương náu ở hòn đảo ven bờ thì nhận được mệnh lệnh của Bộ Tổng Tư lệnh...
Trong trận đánh Nàm Khoái, do sơ suất để phát nổ một quả đạn tự sát của Nhật mà Giải Phóng quân địa phương cấp cho quân ta, Trần Bình cùng cả khẩu đội...
Sau vụ Lê Thừa và Phạm Toản bị kỉ luật vì lẩn vào trấn Mào Lẻng thu lượm vũ khí của địch, tiểu đoàn trưởng Biên Cương đến thương lượng với Khu uỷ viên...