Thạch Sơn và Tân ra khỏi rừng và chọn một mảnh đất trên vùng núi để làm kinh tế để làm ăn chân chính, quên đi những hận thù. Thế nhưng cuộc sống làm ăn chân chính khó thể khấm khá hơn nên bắt buộc Thạch Sơn lại lao vào làm ăn phi pháp. Lần buôn gỗ lậu bị công an bắt và lĩnh ba năm tù. Ra tù Thạch Sơn trở lại mảnh đất ở vùng núi ngày ngày vào rừng đào củ mài để sinh sống qua ngày. Phương Hoa, một con cáo trong làng buôn thuốc phiện tới thuê Sơn vận chuyển hàng đi theo đường rừng rồi cũng nhanh...
Sau sự cố trên Bến cảng Nhà Rồng, thầy Thành , với tên gọi giản dị: anh Ba quyết định mở lớp học. Lớp học không có gì sang trọng, chỉ là căn nhà lụp xụp...
Nắng nóng công việc nặng nhọc vất vả và một chút sơ sẩy đã khiến chàng thanh niên tên Ba bất ngờ vấp ngã lúc đang vác một kiện hàng nặng trĩu trên vai....
Những ngày ở Sài Gòn Nguyễn Tất Thành đã nghe nhiều câu chuyện về cha mình bất đăc chí với nghiệp làm quan nên ông cũng đến Sài Gòn và hay lang thang qua...