Thạch Sơn và Tân ra khỏi rừng và chọn một mảnh đất trên vùng núi để làm kinh tế để làm ăn chân chính, quên đi những hận thù. Thế nhưng cuộc sống làm ăn chân chính khó thể khấm khá hơn nên bắt buộc Thạch Sơn lại lao vào làm ăn phi pháp. Lần buôn gỗ lậu bị công an bắt và lĩnh ba năm tù. Ra tù Thạch Sơn trở lại mảnh đất ở vùng núi ngày ngày vào rừng đào củ mài để sinh sống qua ngày. Phương Hoa, một con cáo trong làng buôn thuốc phiện tới thuê Sơn vận chuyển hàng đi theo đường rừng rồi cũng nhanh...
An đã có buổi đi câu rắn đầu tiên với thằng Cò. Thiên nhiên kỳ thú vào buổi đêm của rừng U Minh khiến An vừa cảm thấy lạ lẫm, vừa cảm thấy tò mò, còn Cò...
Bố nuôi của An trước đây là một thanh niên hiền lành chịu khó. Anh mồ côi cha mẹ từ lúc 10 tuổi, phải ở đợ cố công cho tên địa chủ Khá, nổi tiếng tham lam...