Thạch Sơn gặp lại Đức sau nhiều năm đi du học về. Đức giờ đây đã là một tiến sĩ nghiên cứu các vấn đề về xã hội học, anh khuyên Sơn thoát khỏi con đường tăm tối. Nghe lời bạn Sơn tuyên bố rửa tay gác kiếm quay về con đường làm ăn lương thiện. Nhưng vừa lúc ấy thì một cảnh sát trẻ xuất hiện phụ trách điều tra vụ án ma tuý liên quan đến Sơn. Vụ án đi vào bế tắc khiến cảnh sát trẻ bị ảnh hưởng. Cảnh sát lại chính là con trai chị Hoài mà Sơn tưởng chị đã chết. Lão võ sư lại là người quen của chị đã...
Cuộc đối thoại với Việt Minh, Trần Huy Liệu không đưa đến kết quả nào khiến Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Quốc dân đảng thấy chán nản và thất vọng.Việt Nam...
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp được Bác giao nhiệm vụ đến gặp ngài Cố vấn tối cao của Chính phủ Vĩnh Thụy - tức Vua Bảo Đại để thông báo cho ngài...