Thạch Sơn gặp lại Đức sau nhiều năm đi du học về. Đức giờ đây đã là một tiến sĩ nghiên cứu các vấn đề về xã hội học, anh khuyên Sơn thoát khỏi con đường tăm tối. Nghe lời bạn Sơn tuyên bố rửa tay gác kiếm quay về con đường làm ăn lương thiện. Nhưng vừa lúc ấy thì một cảnh sát trẻ xuất hiện phụ trách điều tra vụ án ma tuý liên quan đến Sơn. Vụ án đi vào bế tắc khiến cảnh sát trẻ bị ảnh hưởng. Cảnh sát lại chính là con trai chị Hoài mà Sơn tưởng chị đã chết. Lão võ sư lại là người quen của chị đã...
Ở thành nội không lâu, Côn đã có nhiều bạn chơi thân như Công Tôn nữ Huệ Minh, Diệp Văn Kỳ. Côn tuy là nhỏ tuổi nhất nhưng lại là trung tâm của đám học...
Bịn rịn chia tay bà con làng xóm, vợ chồng anh Nguyễn Sinh Sắc cùng hai con trai khăn gói từ quê nhà vào Huế. Trên đường đi, những cảnh đẹp non nước mây...