Thạch Sơn gặp lại Đức sau nhiều năm đi du học về. Đức giờ đây đã là một tiến sĩ nghiên cứu các vấn đề về xã hội học, anh khuyên Sơn thoát khỏi con đường tăm tối. Nghe lời bạn Sơn tuyên bố rửa tay gác kiếm quay về con đường làm ăn lương thiện. Nhưng vừa lúc ấy thì một cảnh sát trẻ xuất hiện phụ trách điều tra vụ án ma tuý liên quan đến Sơn. Vụ án đi vào bế tắc khiến cảnh sát trẻ bị ảnh hưởng. Cảnh sát lại chính là con trai chị Hoài mà Sơn tưởng chị đã chết. Lão võ sư lại là người quen của chị đã...
Cuộc sống ở xóm nhỏ bỗng xáo trộn bởi sự xuất hiện của đội mật thám và cuộc đổ bộ của quân Pháp. Chúng không chỉ bắt bớ dân lành mà còn nã súng, thả bom...
Sự việc hai tên gián điệp lợi hại và một thằng Pháp bị giết bởi mũi tên thuốc độc khiến bọn giặc ngày càng trở nên sợ hãi. Chúng đưa thêm ba tiểu đoàn và...